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越战老兵乔纳森·泰勒正在与内疚和妄想作斗争，他计划自杀，但一次偶然的遭遇打乱了他与现实作斗争的决定，让他的命运变得不确定。

　　这是吴镇宇首次执导的影片，导演企图通过片中人物的交流、命运来揭示环境变迁、社会进步给人带来的枷锁，呼吁人们相互之间彼此信任。烂头（吴镇宇 饰）是一名普通的香港警察，他的佩枪编号9413,似乎冥冥中就注定了他的悲剧命运。烂头现在的精神几近崩溃，已经丧失了全部记忆。他唯一的办法就去寻求心理医生的帮助，他一直想逃离自己现在的生活状态——肮脏、迷乱的世界，但是他又似乎永远都无法回到自己过去那个干净明亮的世界……

 故事发生在一列行驶在中国大地的火车上，背景是中国内战时期。黛德丽扮演“上海莉莉”，从事茶花女式的职业。她在列车上跟旧情人邂逅，由此引发出一些故事。对于这位她一直念念不忘的英国军官，她百般示好挑逗，他却妒恨交加，不肯重拾旧爱。在半途被军阀拦检时，他为了阻止军阀对她动手动脚，出手打人；她则为了救他，同意委身军阀。往上海的路上，对生命跟爱情，都是一场严酷的考验。

　　李（梅丽莎·麦卡西 Melissa McCarthy 饰）曾是一位小有名气的传记作家，所撰写的作品屡屡进入畅销榜。然而，李是一位个性非常固执的作家，她不愿意为了迎合市场而改变自己的创作风格，久而久之，再也没有出版社愿意同她合作了，李的生活渐渐的陷入了窘迫之中。　　入不敷出的李决定卖出自己珍藏多年的著名影星凯瑟琳赫本的信件，由此获得了一笔不菲的收入，之后，她又在机缘巧合下得到了另一位名人的信件，在经过了精心的改造后，这封信件自然也卖出了个好价钱。梅开二度让李发现了商机，她就此踏上了伪造名人信件牟利的不归路。